選者：ちゃお 選出：1994.03.30 時間：73分59秒
01.バス・タイムはボサノバで
02.朝模様
03.ラブソングはうまくない
04.あえてよかった
05.星のエール
06.友達でいたい
07.黄昏どきのハートには
08.さようならの猫
09.放課後のフィルム
10.十六夜のプンダリーカ
11.期待はずれの恋人だけど
12.青空-Artist-
13.時に人は…
14.三角の微熱
15.BOY
16.風は呼んでいる
17.おやすみ…
しっとり系な曲を集めた1枚。前の『ultrasonic wave 1』と対になってます。
こちらも74分テープ…（以下省略）（A面：1-9、B面：10-17）